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新券上市首日连连大涨 转债打新迎年内第二波高潮

2019-11-21 17:58:29 4757
摘要:可转债新券正迎来今年以来第二个收获季。9月份,又有多只新券连续上市,其中欧派转债和英科转债表现抢眼,上市首日涨幅皆超16%。上周,符合机构偏好的欧派转债上市首日大涨26%,拉开了9月新券大涨序幕。昨日

今年,新的可转换债券正进入第二个收获季节。自6月以来,可转换债券随着市场的走强而上涨。9月份,几只新债券相继上市,其中欧洲可转换债券和英国可转换债券表现良好,上市首日均上涨逾16%。此外,几家公司已经宣布,可转换债券将在不久的将来上市。

上周,符合机构偏好的欧洲可转换债券上市首日上涨26%,拉开了9月份新债券大幅上涨的序幕。周二,英国可转换债券市场首日上涨近20%,收盘上涨16.90%。昨日,哈尔的可转换债券在上市首日上涨逾12%,收盘时上涨11%。

“自第一季度以来,随着第一波可转换债券交易的退潮,可转换债券交易一直处于平稳状态。”经纪业务部门的相关负责人表示。数据显示,在4月份市场见顶回落后,可转换债券的新收益大幅下跌。截至5月中旬,共有7只可转换债券暂停上市,采取新举措的意愿逐渐减弱。

9月份新发行的可转换债券表现良好,这不仅与市场的强劲表现成正相关,也与机构偏好和可转换债券的优惠条件密切相关一位可转换债券研究员表示。

以欧洲可转换债券为例,发行者欧洲本土属于行业领先者,而在最近发行的可转换债券中,评级是可以接受的。许多证券公司将欧式住宅定义为定制住宅的领导者和核心资产目标。在条款设计方面,另一种新债券——盈科可转换债券(Yingke Convertible Bond)大幅提高了低评级可转换债券的利率条款。不仅债务底部相对较高,到期赎回价格也是128元。

9月份,新的可转换债券表现良好,未上市债券也及时“触及热点”,相继宣布将在近期大规模上市。根据公告,九洲可转换债券将于9月12日上市。16日,两种新债券上市,即和兴可转换债券和路祥可转换债券。

九洲可转换债券是上市公司九洲电气发行的可转换债券,规模为3.08亿元。该公司是智能成套电气设备的国内供应商,也是配电能效管理解决方案的供应商。主要从事三大行业:智能配电网、可再生能源电站和环境综合能源。

“最近,可转换债券上市热情高涨,新债券上市有利于价格水平的适度提高。其中,哈尔的债转股溢价为7%,盈科的高达13%。”上述可转换债券研究人员告诉记者。

从最近的转换平价来看,九洲可转换债券和路祥可转换债券已经超过面值,约为105元。和兴可转换债券略低于其面值。看到断发的总概率不高。

然而,业内许多人士报告称,虽然新债券上市活动十分活跃,最近获得中国证监会批准的公司数量也在不断增加,但发行可转换债券的案例却很少。数据显示,已有17家上市公司获得中国证监会批准发行可转换债券,31家上市公司也获得中国证监会批准发行可转换债券。

本文来源于上海证券报

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